CRM de eventos — un registro operativo desde la búsqueda hasta el traspaso
- Eventos B2B · CRM
- 2026
- Responsabilidad de producto + entrega
- Cliente de operaciones de eventos anonimizado
Cada contacto tiene un siguiente paso.
Flujo del producto- 01
Contactos
Reunir los contactos del evento.
- 02
Responsable
Asignar cada seguimiento.
- 03
Próxima acción
Hacer visible la siguiente tarea.
- 04
Historial
Conservar la conversación.
- 01Registros de CRM aislados por proyecto
- 02Responsables asignados y fuentes trazables
- 03Historial, permisos y paneles compartidos
TypeScript · React · PostgreSQL · Acceso basado en roles
Flujo reconstruido · sin datos de clientes en producción
El problema operativo
Los equipos de eventos necesitan encontrar empresas y contactos, asignar responsables y conservar el historial de conversaciones sin mezclar datos entre proyectos. Una lista de contactos por sí sola no explica quién debe actuar a continuación ni de dónde proviene la información.
Antes
- Listas de búsqueda separadas
- Asignación y procedencia poco claras
- Historial fragmentado entre proyectos
Después
- 01Registros de CRM aislados por proyecto
- 02Responsables asignados y fuentes trazables
- 03Historial, permisos y paneles compartidos
Lo que construí
- Conecté la búsqueda de empresas, los registros de contactos, la asignación y el historial de actividad en un solo flujo.
- Diseñé el aislamiento por proyecto y el acceso basado en roles para que los equipos puedan colaborar sin mezclar los datos de los clientes.
- Integré la procedencia de los datos y los paneles en la operación diaria, en lugar de tratarlos como una tarea de informes separada.
Antes / Durante / Después
Antes — hipótesis inicial
El problema operativo consistía en mantener conectadas la búsqueda, la responsabilidad y el historial de contactos a medida que crecía el evento.
Durante — restricciones y pivotes
Traté los límites entre proyectos, la asignación de responsables y la procedencia como requisitos de producto junto con la interfaz.
Después — resultado
El flujo entregado conecta los registros que un equipo necesita para gestionar el contacto comercial. Las cifras describen el alcance de diseño, no una mejora de conversión medida de forma independiente.
Mediría el tiempo entre la asignación y el primer contacto, así como los traspasos pendientes, antes de afirmar una mejora en el contacto comercial.
Evidencia y alcance
Tecnologías y técnicas aplicadas
Herramientas: TypeScript · React · PostgreSQL · Acceso basado en roles
Modelado de datos por proyecto y RBAC
Diseñé límites por proyecto y acceso basado en roles para los registros de empresas y contactos, permitiendo colaborar sin mezclar datos de clientes.
Procedencia de datos y trazabilidad
Conecté las empresas y los contactos encontrados con sus fuentes, manteniendo la evidencia disponible dentro del flujo operativo.
Asignación de responsables e historial de actividad
Vinculé responsables, historial de conversaciones y paneles para que el equipo pueda identificar quién debe actuar a continuación.